Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни приятели поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели поэта. Напряжение нарастает, но иллюзия благополучного разрешения конфликта сохраняется среди всех собравшихся.